在黄帝执掌天下的时候，有个炎帝的后代叫蚩尤（chīyóu）。这个蚩尤有八十一个（也有人说七十二个）兄弟，全都长着野兽的身子，铜头铁额，耳边的鬓（bìn）毛硬得如同刀剑，头上长着坚硬的锐角，以沙土石子为食，个个都是凶神恶煞。尽管他和他的弟兄们个个如此凶猛，蚩尤起初由于自己地位很低，还是臣服于黄帝的。有一次，黄帝在泰山上举行众鬼神大会，坐在大象拉的车子里，车后有六条蛟龙随从，车旁立着有一只脚的神鸟，能兴云雾的腾蛇伏在地上侍奉，神鸟凤凰在上空飞翔，雨师、风伯一路洒扫，蚩尤则率领一群虎狼在车前作先导。但这蚩尤毕竟性情残暴，喜欢杀伐，而且威猛异常，能够驱使魑魅魍魉（chīmèiwǎngliǎng）等各种鬼怪，又会作魔法兴迷雾，还善于制造各种兵器。于是，蚩尤便越来越不安分，最后终于制造了长戈大矛、锐戟(jǐ)板斧、硬弓利箭等兵器，驱使一些鬼怪，又鼓动了一些百姓，要用武力与黄帝争夺中央神帝之位了。黄帝本不愿打仗，还想用仁义感化蚩尤，但蚩尤是很难被仁义感化的。于是黄帝也指挥着一大群狼熊虎豹等猛兽作为先锋，还有雄鹰、大雕等猛禽在天上以尖嘴利爪助阵，去迎击蚩尤的进攻。仗打得十分惨烈，几次战斗过后，竟然不分胜负。这一天，双方正在混战之际，蚩尤用起了魔法，兴起了一阵漫天大雾。这不是普通的雾，而是蚩尤兴起的妖雾，黄帝的军队被笼罩在一片迷茫的雾中，只见四周天昏地暗，辨不清东南西北，东奔西闯，找不着敌人在哪里。蚩尤的兵将和鬼怪则在迷雾的掩护下时隐时现，神出鬼没，越杀越勇，让黄帝的兵将防不胜防。这大雾弥漫了三天，黄帝的军队损失惨重。在这几天里，黄帝心急如焚，一直在极力想方设法挽回不利局面。黄帝的臣下中有一位风后神，他根据黄帝的命令，冥思苦想，终于创制出了一辆指南车。这种车上立着一个小金属人，不管车子向什么方向转，小金属人伸出的一只手总是指向南方。有了这辆指南车，黄帝的军队辨明了方向，终于杀出了蚩尤的迷雾。黄帝又派应龙去对付蚩尤。应龙本是天上的一条长着翅膀的飞龙，能够蓄水行雨。可是没想到蚩尤的部下中有风伯和雨师，他们呼风唤雨的神通比应龙还大。蚩尤趁应龙还在蓄水，就命令风伯和雨师抢先兴起了一场更大的风雨，让应龙使不出法术。这场狂风暴雨让黄帝的军队吃了不少苦头。黄帝见应龙敌不过蚩尤，连忙又派自己的女儿神女魃（bá）去帮助应龙。神女魃本来住在大荒之中的昆仑山上，身穿青衣。她最拿手的法术就是能制止天下雨，所以当应龙敌不过蚩尤的狂风暴雨时，黄帝就派她来为应龙助阵。神女魃到了战场，施展法力，果然立刻风消雨停，云开雾散，天空中烈日高照，蚩尤的兵将没有了风雨的帮助，便败下阵来。魃和应龙为黄帝立了功，但他们因为和蚩尤打仗，身上沾了妖气，再也不能回到天上去了。魃在地上，她住在哪里，哪里就发生旱灾，庄稼无法生长，人们开始厌恶她了，称她为“旱魃”。后来有个叫叔均的神关心农事，把旱魃为灾的事报告了黄帝，黄帝就把旱魃安排在赤水之北，不准她到别处去。但她在一处呆长了也会闷得慌，经常到处跑，跑到哪里，哪里就干旱少雨，人们都不喜欢她。至于应龙，打完这一仗后，他一直跟随黄帝直到最终打败了蚩尤。据说胜利以后，他去了南方，所以南方一直比北方多雨。这些都是后话了。黄帝与蚩尤多次交锋，虽然有时也占上风，但却总也没能够消灭蚩尤。于是，黄帝回到泰山上，在那里苦思了三天三夜，寻求破敌之方。有一天，在雾色迷茫中，来了一位妇人，她长着人头，鸟身子。黄帝知道她必是修炼功夫很深的神女，就恭恭敬敬地上前施礼请教。那妇人告诉黄帝她叫“玄女”，并向黄帝传授了排兵布阵之法。黄帝又派人四处寻访，打听到东海之中有一座流波山，距海岸七千里。山上有一种野兽，名叫“夔（kuí）”。夔的形状像牛，青色身子，没有角，只有一只脚；它出入水中时必定会有风雨，有时它的身子会发光，像日月一般光亮；它吼叫的声音很大，如同惊雷一般炸响。黄帝就派人捉住了夔，剥下了它的皮，用来做成了一面战鼓。又找来雷泽中雷神的一根骨头，做成了鼓槌。拿用雷神骨做的鼓槌，擂起夔皮做的战鼓，那鼓声如同雷霆震响，能传到五百里以外。黄帝接受了玄女的传授以后，用起兵来阵法虚虚实实，变幻莫测，屡次重创敌人。蚩尤被打得晕头转向，胆战心惊，只好依仗能腾空飞翔、攀高走险的本领，率领残部夺路逃窜。黄帝下令擂起夔皮战鼓，惊天动地的鼓声响过九遍之后，蚩尤的部下就都不能再在天空飞腾，终于被黄帝的大军合围歼灭了。这次战乱就这样被黄帝平定了。战乱的祸首蚩尤被俘，黄帝把他押到黎山之丘，杀死在那里。杀死蚩尤之后，黄帝把他身上的枷锁抛在大荒之中，那沾着斑斑血迹的枷锁化成了一大片枫林，每棵枫树的叶子都是红色的，至今那里的山野还是一片红。
