让吉卜赛姑娘嫁一个白人，这是头人所不能准许的。这时，叶塞尼亚的“外婆”玛亨达要求和头人单独谈话。头人领会了其中的奥秘，同意叶塞尼亚和奥斯瓦尔多结婚。他俩的婚礼在吉卜赛部落、按吉卜赛礼节、由吉卜赛头人主持进行。奥斯瓦尔多和叶塞尼亚搬到了城里一个舒适的住宅里，建立起幸福的小家庭。 话分两头，在大庄园主胡利奥的家中却存在着裂痕，原因是路易莎的母亲玛丽塞拉同外公胡利奥无法很好相处，这使路易莎感到痛苦。同时，路易莎患有严重的心脏病，这也使全家人感到不安。 奥斯瓦尔多在华莱士的军队里，有一次，他因执行任务被敌人逮捕，关进监狱，因此同叶塞尼亚失去了联系。更由于奥斯瓦尔多派去和叶塞尼亚联系的战士被害，叶塞尼亚不知就里，但她在丧失经济来源的困境下，并未变心，忍受了长期的贫困与痛苦之后，才只得回到自己的部落。在部落里，有一个吉卜赛青年巴尔多一直爱着她。 奥斯瓦尔多被同伴营救出狱，回到教父家中休养。他到处打听叶塞尼亚的下落，却音信杳无。事有凑巧，奥斯瓦尔多的教父罗曼先生就是路易莎的爷爷。于是，奥斯瓦尔多认识了路易莎。没有多长时间，路易莎以她少女的单纯和热情，热烈地爱上了奥斯瓦尔多，而奥斯瓦尔多在内心里仍然爱着叶塞尼亚，只是由于深怕拒绝了路易莎的爱情会在身患重病的路易莎身上造成悲剧，才勉强答应同路易莎结婚。在偶然的机缘里，路易莎妈妈认出了叶塞尼亚正是由其父亲送给玛亨达的亲生女儿。玛亨达把叶塞尼亚送回胡里奥家中。正是由于这个女儿——叶塞尼亚的失踪，造成玛丽塞拉同胡利奥的多年隔阂。当路易莎得知自己的未婚夫竟是叶塞尼亚的丈夫时，善良的路易莎舍弃了自己的爱情，她同爷爷罗曼先生一起去欧洲旅行。叶塞尼亚同奥斯瓦尔多终于夫妻团聚。……
