一个是立志成为火影，得到全村人的认同，坚决要保护村子的热血少年；一个是一心渴望报仇雪恨，追求力量，报复村子的阴暗少年。鸣人，佐助；一段注定要纠缠的羁绊，一份注定是悲惨的情谊。
鸣人是四代用来封印着邪恶妖兽九尾的容器，一出生就在凄凉，孤独中。无父无母，无人理会，看起来似乎天生就是个弃儿。曾经他的心里也有过阴暗，想过报复，想过憎恨，报复人们对他的冷漠，憎恨上天对他的不公。但乐观的性格，坚强的意志，以及依鲁卡的温情将他带入了光明，亲情，友情中，从此他不再是一个人。
佐助，木叶名门，宇智波。本来有着一个无比温情的家，严厉的父亲，和蔼的母亲还有一个无比疼爱自己的哥哥，再加上与生俱来在忍术上的天赋，一切都预示着他是个天之骄子。可家族遭灭，双亲受诛就连最爱自己的哥哥竟......于是一度阳光的他逐渐开始向黑暗中走去。
二人注定会因为共同孤独而走在一起成为朋友，也会因为宿命的意志而成为敌人。一切的阴谋与仇恨为他们埋下了敌对的种子，那一段共同生死，一起任务的日子也为他们连接朋友的情缘。
那段日子是如此的美好，在卡卡西个带领下，我们不断成长。虽然总是吵闹，斗气却又彼此在乎珍惜，相互之间形成了一种难得的默契。这种幸福，使鸣人再也感觉不到了孤独，让佐助忘记了仇恨。一切看起来都是那么的美好。
奈何天意弄人，得到美满之前，总是波折重重。鸣人的惊人成长，鼬的忽然出现，大蛇丸的的力量诱惑。内心暂时平静下来的佐助的内心又开始，追求力量的心开始疯狂膨胀，追寻仇恨的道路再次向他敞开了。种种愤恨，嫉妒，邪恶吞噬而来，犹如塌陷的堤被灌进了一浪微水，紧接而来的就是奔涌的狂洪，瞬间就将用珍贵情义围成的环护墙击倒。叛出木叶，投向大蛇丸，种种的不幸，将仇恨引到了极点，既而揭开了终结之谷序幕。
冥冥中自有天意。当初创建木叶的两位创始者因纷争而打斗形成的终结之谷，今天换成了他们俩。物是人非，真是讽刺至极啊！
用作战斗的苦无静静从空中落下。“咚”的一声清响，打破了谷再瀑布下静谧的潭水，水波立刻荡了开来，将两人分开。紧接着泪开始咆哮，血开始翻涌，昏天暗地的战斗在这对朋友展开。
“我是你的朋友。”“这种感觉就像兄弟。”“即使将你手脚折断，我也要把你带回木叶，决不让到大蛇丸那.......”“太晚了，鸣人，你为什么对我......但一切都太晚了。”“我们都是懂得并且经历过孤独的人，孤独可以令人变强，我承认你很强.......”“来吧！鸣人就由我来斩断这情丝吧！”
感动不过一瞬间，真情的告白依旧无法挽回友情还是要被斩断。战斗升级，进入了白炽化。当身披狐裳，手现剧烈压缩而略带红色的螺旋丸的鸣人和化身为咒印之体，背插双翅，手闪而频频嘶叫的千鸟的佐助相互对望，彼此愤怒，带着最后的怒嚎作最后一击时。螺旋丸与千鸟相撞，形成诡异黑球的那一刻，天地静止了，他们想起了过往的回忆，一副副珍贵的画面在脑海闪过，然后逝去。巨大的翅膀击中鸣人的身体，尖利的狐爪撕下了佐助的护额。鸣人带着最后一丝不舍昏厥的过去。佐助怔怔地望着身下的鸣人，看着自己被狐爪撕裂的护额面无表情，心头闪过无数个自己带上护额时神情狂傲的样子及鸣人哀求自己回去的那种悲伤与无奈。终究的下不了手，斩断不了这段情谊。心里恨恨地发誓；“鼬，我决不按你的方法去获取力量，我要走我自己的道路，得到更强的力量。”带着忧伤，愤恨与无奈；带着对伙伴不舍的羁绊以及与之矛盾的追求力量坚定的心，向黑暗走去。
沉闷已久的天空终于按耐不住，巨雷一声狂吼，大雨盘陀而下，像是忍耐已久的泪水。难道老天在哭泣？看到这对挚友之间的羁绊情结而感动落泪？还是它对自己将这样悲惨的命运降临在这两个可怜的少年身上而感到后悔呢？不管怎样，天若有情的话，就请今后多多庇佑他们，至少让他们有个美好的结局。天若真的无情义可言，那么也该要公正点吧！至少也不该让他们从此行同陌路，老此一生，无论如何也要保持那份可贵的情愫，使羁绊在他们心中彼此环绕，相互长存，让这份情谊常驻内心深处，永生不忘。
