大清光绪年间，嘉兴府有个在安徽绩溪做生意的商人，名叫刘天裕。他身材高大，满脸胡子，胆子很大。这年清明前夕，因为两年不曾回家祭祖，他随身带了一笔银子，打成一个包，沉甸甸地背在身上，往家里赶。
这天午后，他过了杭州，往北走了30里，来到杭州北郊余杭县的临平山。此时，天已黑了，翻过临平山，就到了隶属嘉兴府的石门县。
为了早一点儿到家，刘天裕摸黑赶路，到超山峰时，已是三更时分。超山峰原来是个坟冢，他虽然胆大，但路过坟冢时，心里也有些发毛。
忽然，一座坟后发出一声怪叫，蹿出一个青面獠牙的恶鬼，向他扑来。刘天裕吓得双腿一软，昏倒在地。
第二天一早，超山峰下的余杭城里，出现了一个疯子，疯疯癫癫地说自己是捉鬼的钟馗。但人们都知道，超山峰最近闹鬼，这个人肯定是被恶鬼吓疯的。
却说毗邻余杭的石门县有个读书人，名叫徐珏，18年前，他的父亲徐如海曾在余杭县做过一任知县，和当地士绅陈云龙交往很深。当时，徐夫人和陈夫人同时有了身孕。在一次酒宴中，徐如海和陈云龙趁着酒兴，说双方如果都生的男孩，就拜为兄弟，如果都生的女孩，就结为姐妹，如果是一男一女，就成为亲家。不久，两家夫人分娩，徐夫人得了男孩，起名徐珏，陈夫人生了一个女孩，起名春莺。三年后，徐如海任满，离开时，徐家便用一个祖传的玉如意作为聘礼，留给陈家。陈家也将一对白玉手镯分开，其中一只回赠亲家，作为l8年后两家认亲的信物。后来，徐如海因牵涉到朝廷的一桩案子，被罢了官，便回到老家石门赋闲，不久郁郁而逝，几年后，徐家就败落了。
徐珏18岁那年，徐夫人将那只白玉手镯交给他，要他去余杭县寻陈家认亲。徐珏便辞别母亲，背了包袱，往余杭赶去，来到余杭县城郊超山峰时，天已黑了，说来也不巧，天竟下起了大雨。徐珏正没主意，忽见前面有一点儿灯光，心想既有灯光，必有人家可躲雨，便向灯光奔去，却是两间孤零零的草房，他忙上前敲门。里面窸窸窣窣了好大一会儿，才开了门，一个60多岁的老婆婆探出头来，问：“是谁?”
徐珏说：“大妈，我是过路的，要去余杭县，到这里下起了大雨，只好求大妈行个方便，让我借宿一晚。”
老婆婆见徐珏眉清目秀，又背了个沉甸甸的包袱，便说：“我家里窄小肮脏，这位公子如不嫌弃，就进来吧。”
徐珏进了屋，见东间空着，“就让我住在东间吧。”
老婆婆起先不依，徐珏说：“婆婆虽说年纪大了，但一男一女，总有些不便。”
老婆婆眼睛眨了眨：“东间是我儿子住的，但今晚不见得能回来，你不嫌肮脏，就将就一晚吧。”
徐珏进了东间，见有一张现成的木板床，便打开包袱，拿出毛巾，准备擦擦身子，又整理了一下包袱里的钱物和那只白玉手镯。忽然，“啪”一声响，天棚上掉下一只红绣花鞋，正好落在打开的包袱上。
徐珏吃了一惊，抬起头一看，只见天棚口露出一个青面獠牙的恶鬼。他吓得魂飞魄散，忙把包袱一提，打开门就逃，到大门口，又听到“嗤”一声，原来衣服挂在了门框的钉子上。他也顾不上什么，拼命逃出门，衣服破布就这样挂在了门框上。
徐珏摸黑冒雨逃了一个时辰，全身早被大雨淋透。忽然一个闪电亮过，他看见不远处有座古寺，忙奔进寺中。借着闪电的光亮，他见神像倒塌，神龛前摆着几口棺材。
他知道，杭嘉湖一带有个风俗，凡有钱人家为尚健在的老人购置“寿材”，都要置放在附近的寺庙中，等到老人故世时再运回家去收殓，所以棺材里并无死尸。他便壮了壮胆，摸到神龛前，把包袱当枕头，蜷缩着躺下了。
迷迷糊糊了一会儿，天已微微亮了，徐珏睁眼一看，吓得跳了起来。
原来，神龛旁边有一具浑身赤裸的女尸。他刚战战兢兢爬起身，忽听得一口棺材里传出窸窸窣窣的声音，只见当中那口棺材盖“吱”一声响，竟掀了起来，从棺材里伸出一个头发胡子乱糟糟的脑袋。想不到逃来逃去，还是逃到鬼窟窿里来了，吓得他抓起包袱，就往寺外奔去。
这时天已大亮，雨也停了，徐珏趔趄着刚到山下路口，就被两名衙役拦住了。
衙役见徐珏衣衫凌乱，一副狼狈模样，便仔细盘问。
这时的徐珏惊魂未定，结结巴巴语无伦次地说着鬼啊神的，自然引起了衙役的怀疑，便把他带到了县衙。
那两个衙役怎么会在路口呢?原来，余杭县富绅陈云龙的女儿春莺昨天一早去赶香市。
香市每年清明节前夕才举行一次，所以格外热闹，谁知春莺一去就没了踪影，到半夜也没有回家。陈家遍寻不见，只好到县衙报了案。
余杭知县名叫尤宗敏，广东肇庆人，咸丰进士，为人精细，颇有胆略。接到报案，他便让衙役一大早分头寻找，正好撞见徐珏狼狈地逃下山来。
衙役打开包袱一看，除了一些日常用品和钱财，竟然还有一只白玉手镯和一只女子绣花鞋。
尤知县当即审讯徐珏。徐珏就把昨夜的经过一一讲述出来。
尤知县当然不会相信有鬼出现，便带了徐珏和几名衙役来到破寺察看，果然，在神龛下面发现一具女裸尸，手里还抓着一块布条，而那块布条正是徐珏衣服上破损的那块，旁边还有几件女子的衣裤。衙役打开那几口棺材，但棺材里空空如也，哪里有什么蓬头鬼。于是，尤知县又让徐珏带路寻到老婆婆家。
老婆婆告诉尤知县：“昨晚确实是这位公子来投宿，但还带了一位姑娘，不知为什么，到半夜那位姑娘哭叫着逃出门去，这位公子追了出去，后来就一直没有回来。”
徐珏叫屈：“昨夜明明我一个人来借宿，怎么说成是一男一女了?”
尤知县却不理他，继续询问老婆婆。知道她夫家姓赵，丈夫早逝，有个儿子，名叫赵禾中，今年已35岁，还没娶亲。尤知县又到东屋看了看，也没发现什么可疑的东西，只得带了徐珏等人回到县衙。
陈云龙看了那些衣衫，正是女儿春莺的，又见徐珏包袱里的一只绣花鞋和一只白玉手镯，也是女儿所穿戴，只是那女尸却并不是自己的女儿春莺，便一把揪住徐珏，说他杀死了女儿春莺。
徐珏分辩：“老伯，我真的没有杀人……”
陈云龙骂起来：“若不是你杀了我的女儿，她脚上的绣花鞋和手上的玉镯又怎么会在你的包袱里?”
徐珏大呼冤枉，忽然，尤知县摆了摆手：“陈老先生且放手，据本官猜测，此人并非真凶!”
陈云龙说：“老爷，人证物证俱在，他怎么不是凶手!”
尤知县说：“你女儿至今没找到尸首，未必被害，我想，只要抓住那个恶鬼，你女儿的下落自然可知!”
陈云龙见尤知县如此，摇着头连声说：“荒唐，荒唐……”
尤知县却并不理会陈云龙，让人把他送回家去，又把徐珏安顿在一间屋中，派人看守。
那具女尸既然不是春莺，那么春莺到哪里去了呢?
原来，春莺在香市中玩得高兴，到午后，忽然要小便，因到处都是人，只好向无人处去。她刚刚蹲下，忽听得身后一声咳嗽，吓得跳起身来。原来是一个老婆婆，这老婆婆正是赵婆婆。
赵婆婆说：“姑娘别怕，我家就在前面不远，我带你到家里方便吧!”
春莺就跟了赵婆婆到了她家。春莺没有想到，这赵婆婆因儿子30多了还没有成家，又见春莺长得如此美貌，想把她留在家里，骗她和儿子成亲，所以一进家门，就花言巧语，借故把她留下。恰巧天下大雨，春莺更不能出门了，赵婆婆便让春莺暂住一夜，说明天送她回家。
春莺见屋里只赵婆婆一人，就放心住下了。谁知二更时分，赵禾中回来了。
这赵禾中原是个游手好闲的无赖，为了有钱吃喝嫖赌，他专门在超山峰一带装鬼吓人，劫人钱财。这天香市散后，他暗暗跟上一个青年女子，把她挟持到破寺里，强行施暴后又杀死了。
他刚回到家，听了母亲的主意，不由得大喜。这时春莺已被赵婆婆用迷香迷倒，要儿子干了那事，生米煮成熟饭，好让春莺嫁给赵禾中。
这赵禾中见了如此娇美的女子，忙上前脱春莺的衣服，刚脱下外衣，忽听得有人敲门，情急之中，他忙抱了春莺躲进东屋的天棚。
碰巧正是徐珏来借宿，赵婆婆原来不想让徐珏进屋，但看他一个文弱书生，又带了一个沉甸甸的包袱，便起了歹心，就让他进了屋。
当徐珏进了东屋，在床上打开包袱时，被躲在天棚上的赵禾中看见了包袱中的钱财，便想把他吓死。
他戴上鬼面具，把春莺的一只绣花鞋扔到了包袱上，引诱徐珏仰头朝上看，谁知徐珏逃跑时紧紧抓着包袱。
赵禾中心想，徐珏一跑，必定会引来衙门中人，便带了春莺的外衣，又把徐珏挂在门框钉子上的那块布条拿到破寺里，把衣衫放在女尸旁边，把布条放在女尸手里。谁知当他回到家，春莺已经逃跑了。
赵禾中知道，春莺逃跑，一定会去报官，只有把春莺杀死，才能灭口。于是，他又戴上鬼面具，穿上那件灰不溜秋的长袍，出去追春莺，追到破寺门口，只见春莺由于迷路在寺门口徘徊，他就发出一声声鬼嚎，向春莺扑去。
春莺见恶鬼扑来，吓得逃进破寺。赵禾中追进破寺，忽然一口棺材“啪”一声响，棺材盖掀开，跳出一个披头散发、蓬头垢面的老鬼，朝着青面獠牙的赵禾中嘿嘿一笑：“俺乃钟馗也，专抓恶鬼!”便朝赵禾中扑来。
赵禾中想不到自己装鬼竟碰上了真鬼，当下吓得惨叫一声，转身就逃。蓬头鬼吼叫一声，紧紧追赶。
春莺侥幸得脱，跌跌撞撞地逃回家，抱住爹娘哭得泪人一般。
陈云龙夫妇见女儿回来，又惊又喜，春莺把受赵婆婆欺骗和遇恶鬼的经过和父母说了。陈云龙忙带了春莺来到县衙，向尤知县说了经过。
尤知县立刻带了衙役再次赶到破寺，只见一个青面獠牙的恶鬼被捆翻在地，揭下面具，原来正是赵禾中。
又听得一口棺材中传出一阵阵如雷鼾声，让人打开棺材盖，想不到竟是被吓疯的刘天裕躺在棺材里呼呼大睡。
尤知县又让人到赵婆婆家，拘捕赵婆婆并搜查住宅。
回到县衙，尤知县当即审讯。当赵禾中戴着面具被押上来时，那刘天裕一见，吼叫一声：“恶鬼，俺钟馗来也!”便要扑上前去。
几个衙役将他拉住，一名衙役一把扯下赵禾中的鬼面具。刘天裕忽然大叫一声，昏了过去，过了好一会儿才悠悠醒来，这疯病竟然不治而愈。
这时，那具女尸也有人来认领走了。
陈云龙一见那两只白玉手镯，顿时明白了，问徐珏：“这位公子可是石门县人?可是姓徐?”
徐珏回答：“正是。”
陈云龙问：“令尊名讳可是徐如海?”
徐珏大吃一惊：“正是，小生奉家母之命，来余杭县陈家认亲。”
尤知县哈哈一笑：“徐公子，你历尽艰险，那亲家就在你面前!”
陈云龙说：“徐公子，老朽正是陈云龙!”
徐珏一听，又惊又喜，当下口称伯父，跪在了陈云龙脚下。
